Envio pelo próprio CRM
A proposta sai da oportunidade com os dados do cliente já preenchidos.
Validade jurídica · arquivado na ficha
Da proposta ao contrato assinado sem sair do CRM.
Exportar o PDF, subir em outro serviço, mandar o link, baixar o assinado e lembrar de anexar ao cliente: cada passo é um lugar onde a venda esfria. Aqui o documento sai do CRM e volta assinado para o mesmo cartão.
Ou crie sua conta sozinho em app.woulz.com, com o Google ou com o e-mail, sem cartão de crédito.
Sem outra assinatura mensalDocumento na ficha do clienteIncluso no ramal
Como funciona
O contrato acompanha a oportunidade do começo ao fim
A assinatura deixa de ser um serviço à parte e vira uma etapa do funil.
Validade jurídica
Assinatura eletrônica com registro de autoria e integridade.
Status à vista
Enviado, visualizado, assinado ou pendente, sem perguntar ao cliente.
Arquivo automático
O assinado fica na ficha da empresa e no cartão do pipeline.
Gatilho de workflow
Assinou? A oportunidade fecha e o financeiro abre o lançamento.
Ver o workflowVários signatários
Contratos com mais de um assinante no mesmo painel, sem perder quem falta.
Ficha do cliente
O contrato assinado mora junto com todo o resto
Quando alguém abre a ficha da empresa, encontra o contrato ao lado da linha do tempo, dos tickets e da situação financeira. Na renovação, ninguém precisa procurar o PDF no e-mail de ninguém.
- Contrato, proposta e anexos na mesma tela
- Data e autoria registradas
- Acesso controlado por permissão
Sequência
O caminho de um contrato em quatro passos
É o mesmo fluxo para uma proposta de R$ 500 e para um contrato anual.
Proposta gerada
Sai da oportunidade com os dados do cliente e os valores negociados.
Envio para assinatura
O cliente recebe o link e assina do celular, sem instalar nada.
Assinado e arquivado
O documento volta para a ficha com data e autoria registradas.
Virou receita
O workflow fecha o cartão e o financeiro emite boleto ou Pix.
Comparação
Plataforma de assinatura avulsa × assinatura dentro do CRM
O ganho não é só de custo. É de tempo entre o “sim” do cliente e o contrato fechado.
| Etapa | Ferramenta separada | CRM com assinatura digital |
|---|---|---|
| Preencher o contrato | Copiar os dados à mão | Dados vêm do cadastro do cliente |
| Enviar | Sair do CRM e entrar em outro sistema | Envio pela própria oportunidade |
| Acompanhar | Conferir em duas telas | Status no cartão do pipeline |
| Arquivar | Baixar e anexar à mão | Anexado sozinho à ficha |
| Custo | Pacote mensal de documentos | Incluso no ramal de telefonia |
Dúvidas
Perguntas sobre assinatura digital
Validade, limite, arquivo e o que acontece depois do “assinado”.
Perguntar no WhatsAppA assinatura digital tem validade jurídica?
Sim. A assinatura eletrônica registra autoria, data e integridade do documento e vale para contratos entre partes em todo o Brasil. Se o seu caso exige certificado ICP-Brasil, confirme com o seu jurídico.
O cliente precisa criar conta para assinar?
Não. Ele recebe o link, lê o documento e assina pelo celular ou computador, sem instalar nada.
Existe limite de documentos por mês?
Não há o pacote de documentos cobrado pelas ferramentas avulsas. Volumes muito altos são dimensionados com o especialista.
Onde fica o contrato assinado?
Na ficha da empresa e no cartão da oportunidade, dentro dos 200 GB do workspace, com acesso por permissão de grupo.
A assinatura pode disparar a cobrança?
Pode. O workflow move a oportunidade para fechamento e abre o lançamento no financeiro, com boleto ou Pix.
Encurte o caminho entre o “pode fechar” e o contrato assinado
Assinatura digital, pipeline e financeiro inclusos no ramal a partir de R$ 58 por mês.
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