Envio pelo próprio CRM
A proposta sai da oportunidade, com os dados do cliente já preenchidos a partir do cadastro.
Validade jurídica · arquivado na ficha do cliente
CRM com assinatura digital: da proposta ao contrato assinado sem sair da plataforma
Exportar em PDF, subir em outro serviço, mandar o link por e-mail, receber o assinado, salvar em uma pasta e lembrar de anexar ao cliente. Cada etapa dessas é um lugar onde a venda esfria. Aqui o documento sai do próprio CRM e volta assinado para o mesmo cartão do pipeline.
Sem outra assinatura mensalDocumento na ficha do clienteIncluso no plano
Como funciona
O contrato acompanha a oportunidade do começo ao fim
A assinatura digital deixa de ser um serviço à parte e vira uma etapa do funil.
Validade jurídica
Assinatura eletrônica com registro de autoria e integridade, reconhecida em todo o território nacional.
Acompanhamento do status
Enviado, visualizado, assinado ou pendente — sem precisar perguntar ao cliente se ele recebeu.
Arquivo automático
O documento assinado fica anexado à ficha da empresa e ao cartão do pipeline, disponível para consulta futura.
Gatilho de workflow
A assinatura pode mover a oportunidade para fechamento e abrir o lançamento no financeiro automaticamente.
Vários signatários
Contratos com mais de um assinante acompanhados no mesmo painel, sem perder o controle de quem falta.
Sequência
O caminho de um contrato em quatro passos
É o mesmo fluxo para uma proposta de R$ 500 e para um contrato anual.
Proposta gerada
Sai da oportunidade com os dados do cliente e os valores negociados.
Envio para assinatura
O cliente recebe o link e assina do celular, sem instalar nada.
Assinado e arquivado
O documento volta para a ficha do cliente com registro de data e autoria.
Virou receita
O workflow move o cartão para fechamento e o financeiro emite boleto ou Pix.
Comparação
Plataforma de assinatura avulsa × assinatura dentro do CRM
O ganho não é só de custo: é de tempo entre o 'sim' do cliente e o contrato fechado.
| Etapa | Ferramenta separada | CRM com assinatura digital |
|---|---|---|
| Preencher o contrato | Copiar os dados manualmente | Dados vêm do cadastro do cliente |
| Enviar | Sair do CRM e entrar em outro sistema | Envio pela própria oportunidade |
| Acompanhar | Conferir em duas telas | Status visível no cartão do pipeline |
| Arquivar | Baixar e anexar manualmente | Anexado automaticamente à ficha |
| Custo | Pacote mensal de documentos | Incluso no plano de telefonia |
Dúvidas
Perguntas sobre assinatura digital
A assinatura digital tem validade jurídica?
Sim. A assinatura eletrônica registra autoria, data e integridade do documento, e é reconhecida para contratos entre partes em todo o Brasil. Para casos que exijam certificado digital ICP-Brasil, vale confirmar a exigência específica com o seu jurídico.
O cliente precisa criar conta para assinar?
Não. Ele recebe o link, revisa o documento e assina pelo próprio celular ou computador, sem instalar aplicativo nem se cadastrar em outra plataforma.
Existe limite de documentos por mês?
A assinatura digital faz parte da plataforma incluída no plano, sem o pacote de documentos cobrado por ferramentas avulsas. Volumes muito altos podem ser dimensionados com o consultor.
O contrato assinado fica guardado onde?
Na ficha da empresa e no cartão da oportunidade correspondente, dentro dos 200 GB de armazenamento incluídos por workspace, com acesso controlado por permissão de grupo.