Taxa de conversão por etapa
Descubra exatamente onde o funil vaza: se o problema está na qualificação, na proposta ou no fechamento.
Painéis em tempo real · sem exportar planilha
CRM com dashboard: os números da operação sem esperar o relatório de alguém
Oportunidades fechadas, valor parado em cada etapa do pipeline, contatos criados no período e chamadas por tipo, status e origem. O dashboard monta esses painéis sozinho, com o dado que a sua equipe já gera ao trabalhar.
Atualização em tempo realPainéis por equipeIncluso no plano
Visão geral
Um painel para cada pergunta que a diretoria faz
O dashboard não é uma tela única e engessada. Cada equipe organiza e favorita os painéis que usa: comercial acompanha conversão e valor por etapa, o suporte acompanha volume de tickets e tempo de resposta, e a diretoria abre a visão consolidada quando quer o retrato do mês.
- Pipeline por etapa, por vendedor e por período
- Oportunidades ganhas, perdidas e o motivo de cada perda
- Chamadas por status, tipo e origem, integradas ao PABX
- Contatos e empresas criados, com a origem de cada lead
O que você mede
Indicadores que mudam decisão, não só enfeitam a tela
Métrica boa é a que responde uma pergunta prática da semana.
Receita prevista
Some o valor em negociação por etapa e por vendedor para projetar o fechamento antes do fim do mês.
Volume e resultado das chamadas
Ligações atendidas, perdidas, duração média e origem — a vantagem de ter CRM e telefonia na mesma plataforma.
Tempo de resposta
Quanto a sua equipe demora para responder um lead novo do WhatsApp ou do chat, por atendente e por fila.
Origem dos negócios
Saiba quais canais geram oportunidade que fecha, e não apenas oportunidade que entra.
Saúde do pós-venda
Tickets abertos, resolvidos e reabertos, para o comercial não vender para quem está insatisfeito.
Ritual
Como transformar o dashboard em rotina de gestão
Painel bonito que ninguém abre não muda resultado. Este é o ciclo que funciona.
Segunda de manhã
Reunião de 15 minutos com o painel de pipeline aberto, olhando valor parado e cartões sem interação.
Durante a semana
Cada vendedor acompanha o próprio painel favorito, com metas e conversão individuais.
Fechamento do mês
Relatório de ganhos, perdas e motivos exportado direto do CRM, sem consolidar planilha.
Ajuste do processo
O que o dado mostrou vira mudança de etapa no pipeline ou nova regra de workflow.
Dúvidas
Perguntas sobre o dashboard
Os dados do dashboard atualizam na hora?
Sim. O painel reflete o que está acontecendo na operação — uma oportunidade movida no kanban ou uma chamada encerrada aparece no relatório sem exportação manual.
Consigo separar painéis por equipe?
Consegue. Cada usuário favorita os painéis que usa, e as permissões por grupo definem quem enxerga o financeiro, o comercial ou o atendimento.
Dá para acompanhar as ligações no mesmo dashboard das vendas?
Dá — é justamente a vantagem de a telefonia e o CRM serem a mesma plataforma. Chamadas por tipo, status e origem aparecem ao lado do funil de vendas.
Posso exportar os relatórios?
Pode exportar as visões em lista e, para integrações mais profundas, usar a API aberta e documentada para levar os dados a um BI próprio.