Etapas do seu jeito
Crie as etapas do seu processo real, não de um modelo genérico. Renomeie, reordene e arquive quando o funil mudar.
Pipeline sem limite · kanban ou lista
O funil de vendas em kanban que a equipe usa de verdade.
Cada oportunidade é um cartão com valor, responsável, prazo e histórico. Arraste da qualificação ao fechamento e veja na hora onde o dinheiro travou, sem planilha paralela.
Ou crie sua conta sozinho em app.woulz.com, com o Google ou com o e-mail, sem cartão de crédito.
Pipelines sem limiteKanban ou listaIncluso no ramal
O quadro
Um kanban feito para vender, não para enfeitar
O pipeline carrega dado de verdade: o que entrou, quanto vale, quem responde e há quantos dias parou.
Valor por etapa
Cada coluna soma o total em negociação. O volume parado em proposta aparece antes de virar surpresa no fim do mês.
Tempo parado
O cartão mostra há quantos dias está na mesma etapa. Negócio esquecido fica visível em vez de morrer em silêncio.
Todo cartão tem dono
Distribua à mão ou deixe o workflow atribuir por rodízio, região ou origem do lead.
Ver o workflowEtiquetas e filtros
Separe por origem, produto ou temperatura e trabalhe só o recorte que importa agora.
Kanban ou lista
A mesma base em dois formatos: quadro para a rotina, lista para ordenar, comparar e exportar.
Na prática
Do primeiro contato ao contrato assinado, no mesmo cartão
A oportunidade nasce de uma ligação, de uma mensagem no WhatsApp ou da triagem do chatbot e chega ao pipeline com o histórico anexado. Conforme avança, junta tarefas, notas, proposta e assinatura. Quando fecha, vira lançamento no financeiro.
- Ligações e conversas registradas sozinhas
- Tarefa com prazo para o próximo passo
- Proposta assinada sem sair da plataforma
- Fechamento gerando boleto ou Pix
Rotina
Um dia comum de um time de vendas no pipeline
A sequência que a maioria das equipes repete, sem processo teórico.
Manhã: a coluna parada
O vendedor filtra cartões sem conversa há mais de três dias e liga pelo próprio CRM, com o histórico aberto.
Durante o dia: entradas novas
Lead do WhatsApp, ligação recebida ou formulário do site entram na primeira etapa com o contato já criado.
Tarde: mover e registrar
Proposta enviada muda o cartão de etapa e dispara o e-mail de acompanhamento pelo workflow.
Fim do dia: fechar o ciclo
O ganho vira contrato e cobrança; o perdido recebe o motivo e alimenta o dashboard.
Comparação
Funil em planilha × funil em CRM com kanban
A planilha funciona até a segunda pessoa precisar dela ao mesmo tempo.
| Situação | Planilha compartilhada | CRM com kanban |
|---|---|---|
| Duas pessoas editando | Versões conflitantes e linhas sobrescritas | Atualização ao vivo para todos |
| Histórico do cliente | Espalhado em e-mail, WhatsApp e caderno | Tudo na ficha, junto do cartão |
| Follow-up | Depende da memória do vendedor | Tarefa e workflow com lembrete |
| Previsão de receita | Soma manual e desatualizada | Valor por etapa calculado sozinho |
| Vendedor sai da empresa | A carteira sai com ele | Carteira e histórico ficam na base |
Em vídeo
O funil andando em 25 segundos
Veja um negócio sair da primeira etapa e chegar ao fechamento, arrastado com o mouse, em kanban ou em lista.
- Etapas do seu jeito
- Valor por etapa na hora
Dúvidas
Perguntas sobre pipeline e kanban
O que as equipes de vendas querem saber antes de largar a planilha.
Perguntar no WhatsAppPosso ter mais de um pipeline?
Pode. É comum ter um para vendas novas, outro para renovação e outro para cobrança, cada um com as suas etapas e a mesma base de contatos.
O kanban funciona no celular?
Funciona. A plataforma é responsiva: o vendedor consulta o cartão, registra a conversa e muda a etapa pelo telefone, entre uma visita e outra.
Consigo saber por que perdemos um negócio?
Sim. Cada oportunidade perdida recebe um motivo, e os motivos viram relatório no dashboard. Assim você descobre se o problema é preço, prazo, concorrente ou falta de follow-up.
O pipeline conversa com o WhatsApp e com o telefone?
Conversa. Cada ligação do PABX e cada conversa de WhatsApp fica registrada no cartão da oportunidade e na ficha do cliente, sem digitação.
Quanto custa o CRM com kanban?
O CRM não tem licença. Você paga o ramal de telefonia, R$ 58 por mês com ligações ilimitadas, e cada ramal libera um usuário. Ver os preços.
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Kanban, dashboard e WhatsApp inclusos no ramal de telefonia a partir de R$ 58 por mês.
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