Etapas do seu jeito
Crie as etapas que espelham o processo real da sua empresa — não o processo genérico de um template importado. Renomeie, reordene e arquive quando o funil mudar.
Pipeline ilimitado · kanban ou lista
CRM com pipeline em kanban: o funil de vendas que a equipe realmente usa
Cada oportunidade é um cartão que atravessa o funil com valor, responsável, prazo e histórico. Arraste da qualificação ao fechamento e veja na hora onde o dinheiro travou — sem planilha paralela, sem reunião para descobrir o óbvio.
Pipelines sem limiteKanban ou listaIncluso no plano
O quadro
Um kanban feito para vender, não para enfeitar
O pipeline é o coração de um CRM completo. Aqui ele carrega dado de verdade: o que entrou, quanto vale, quem responde e há quantos dias parou.
Valor por etapa
Cada coluna soma o total em negociação. Você enxerga o volume parado em proposta antes que ele vire uma surpresa no fim do mês.
Tempo de permanência
O cartão mostra há quantos dias a oportunidade está na mesma etapa. Negócio esquecido fica visível em vez de morrer em silêncio.
Responsável e time
Distribua manualmente ou deixe o workflow atribuir por rodízio, região ou origem do lead. Todo cartão tem dono.
Etiquetas e filtros
Segmente por origem, produto, temperatura ou qualquer marcação sua. Filtre o quadro e trabalhe só o recorte que importa agora.
Kanban ou lista
A mesma base em dois formatos: quadro para a rotina do vendedor, lista para quem quer ordenar, comparar e exportar.
Na prática
Do primeiro contato ao contrato assinado, no mesmo cartão
A oportunidade nasce de uma ligação, de uma mensagem no WhatsApp ou de uma triagem do chatbot e já chega ao pipeline com o histórico anexado. Conforme avança, o cartão acumula tarefas, notas, propostas e a assinatura digital do contrato — quando fecha, vira lançamento no financeiro.
- Ligações e conversas registradas automaticamente no cartão
- Tarefas com prazo e lembrete para o próximo passo
- Proposta enviada e assinada sem sair da plataforma
- Fechamento gerando boleto ou Pix no módulo financeiro
Rotina
Como um time de vendas usa o pipeline em um dia comum
Nada de processo teórico: esta é a sequência que a maioria das equipes repete todos os dias.
Manhã: revisar a coluna parada
O vendedor filtra os cartões sem interação há mais de três dias e liga direto do CRM, com o histórico aberto.
Durante o dia: novas entradas
Lead do WhatsApp, ligação recebida ou formulário do site entram na primeira etapa já com o contato criado.
Tarde: mover e registrar
Proposta enviada move o cartão de etapa e dispara o e-mail de acompanhamento pelo workflow.
Fim do dia: fechar o ciclo
O que foi ganho vira contrato assinado e cobrança; o que foi perdido recebe o motivo, alimentando o dashboard.
Comparação
Pipeline em planilha × pipeline em CRM com kanban
A planilha funciona até a segunda pessoa precisar dela ao mesmo tempo.
| Situação | Na planilha compartilhada | No CRM com kanban |
|---|---|---|
| Duas pessoas editando | Versões conflitantes e linhas sobrescritas | Atualização em tempo real para todos |
| Histórico do cliente | Espalhado em e-mail, WhatsApp e caderno | Tudo na ficha, junto do cartão |
| Follow-up | Depende da memória do vendedor | Tarefa e workflow com lembrete automático |
| Previsão de receita | Soma manual, quase sempre desatualizada | Valor por etapa calculado sozinho |
| Vendedor sai da empresa | A carteira sai com ele | A carteira e o histórico ficam na base |
Dúvidas
Perguntas sobre pipeline e kanban
Posso ter mais de um pipeline?
Sim. É comum manter um pipeline para novas vendas, outro para renovação e outro para pós-venda ou cobrança, cada um com etapas próprias e a mesma base de contatos e empresas.
O kanban funciona no celular?
Sim. A plataforma é responsiva e o vendedor consegue consultar o cartão, registrar a interação e mover a oportunidade de etapa pelo próprio telefone, entre uma visita e outra.
Consigo saber por que perdemos um negócio?
Cada oportunidade perdida recebe um motivo, e esses motivos viram um relatório no dashboard. É assim que a equipe descobre se o problema é preço, prazo, concorrente ou falta de follow-up.
O pipeline conversa com o WhatsApp e com o telefone?
Conversa. Como o CRM é omnichannel, cada ligação do PABX e cada conversa do WhatsApp fica registrada no cartão da oportunidade e na ficha do cliente, sem digitação manual.