Distribuição de leads
Todo lead novo entra com dono definido por rodízio, região, produto ou origem — ninguém fica esperando alguém 'pegar'.
Automação sem outra assinatura
Workflow no CRM: o sistema trabalhando enquanto a equipe vende
Distribuir lead, criar tarefa, mover o negócio de etapa, avisar o gestor e disparar o e-mail de acompanhamento são ações repetitivas — e repetitivo é trabalho de máquina. O workflow executa essa rotina dentro do próprio CRM, sem integração paga com terceiros.
Regras montadas no painelDisparos segmentadosIncluso no plano
Automações
As regras que a maioria das equipes liga no primeiro dia
Comece pelo básico que economiza mais tempo e vá sofisticando conforme o processo amadurece.
Tarefas automáticas
Ao mudar de etapa, o cartão já gera a próxima tarefa com prazo e responsável, sem depender de memória.
Movimentação no pipeline
Proposta assinada digitalmente move a oportunidade para fechamento e dispara o lançamento financeiro.
Alertas internos
O gestor é avisado quando um negócio grande trava ou quando um lead fica sem resposta além do prazo.
Higiene da base
Atualize campos, aplique etiquetas e arquive registros parados em massa, com regra em vez de mutirão.
Exemplo real
Um fluxo de follow-up que recupera negócio esquecido
Quatro regras encadeadas que a maioria das equipes comerciais consegue montar em uma tarde.
Dia 0 — entrada
O lead chega pelo WhatsApp, é atribuído a um vendedor e recebe a primeira tarefa de contato.
Dia 2 — sem resposta
O workflow dispara um e-mail de acompanhamento e cria a tarefa de nova tentativa.
Dia 5 — ainda parado
O cartão recebe etiqueta de risco e o gestor é notificado no painel.
Dia 10 — reciclagem
A oportunidade volta para a base de reciclagem, com etiqueta e data para a equipe retomar.
Na prática
Onde os workflows são montados
Comparação
Automação avulsa × workflow dentro do CRM
Ferramenta de automação separada cobra por contato, por disparo e por integração.
| Aspecto | Ferramenta de automação avulsa | Workflow no CRM |
|---|---|---|
| Origem do dado | Precisa sincronizar com o CRM | É o mesmo banco de dados |
| Custo | Assinatura por contato ou por disparo | Incluso no plano de telefonia |
| Ações possíveis | Geralmente só e-mail e tags | Tarefa, pipeline, atendimento, financeiro e e-mail |
| Manutenção | Dois sistemas para configurar | Uma configuração só |
| Falha de integração | Lead perdido no meio do caminho | Não existe meio do caminho |
Dúvidas
Perguntas sobre workflow
Preciso saber programar para montar um workflow?
Não. As regras são montadas no painel com gatilho, condição e ação — do tipo 'quando a oportunidade entrar na etapa proposta, criar tarefa de follow-up em dois dias e enviar o e-mail modelo'.
O workflow consegue agir no atendimento, e não só nas vendas?
Consegue. É comum usar automações para distribuir conversas por fila, escalar ticket que estourou o prazo e avisar o supervisor quando o tempo de resposta passa do limite.
Posso integrar com sistemas que já uso?
Sim. Além do workflow interno, a plataforma tem API aberta e documentada, usada para conectar site, e-commerce, ERP e ferramentas de automação externas.