Distribuição de leads
Todo lead novo entra com dono, por rodízio, região, produto ou origem. Ninguém fica esperando alguém “pegar”.
Automação sem outra assinatura
O sistema trabalha na rotina enquanto a equipe vende.
Distribuir lead, criar tarefa, mudar a etapa, avisar o gestor: tudo repetitivo, e repetitivo é trabalho de máquina. O workflow faz essa rotina dentro do próprio CRM, sem integração paga.
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Regras montadas no painelSem cobrança por disparoIncluso no ramal
Automações
As regras que a maioria das equipes liga no primeiro dia
Comece pelo que economiza mais tempo e vá sofisticando com o processo.
Tarefas automáticas
Mudou de etapa, a próxima tarefa nasce com prazo e responsável.
Movimento no pipeline
Proposta assinada leva a oportunidade para fechamento e abre o lançamento no financeiro.
Alertas internos
O gestor é avisado quando um negócio grande trava ou um lead fica sem resposta.
Atendimento no prazo
Ticket que estourou o prazo sobe de prioridade e avisa o supervisor.
Base em ordem
Campos, etiquetas e arquivamento em massa por regra, em vez de mutirão.
Exemplo real
Um follow-up que recupera negócio esquecido
Quatro regras encadeadas que a maioria das equipes monta em uma tarde. Nenhuma depende de alguém lembrar.
- Dia 0: lead do WhatsApp ganha dono e a primeira tarefa
- Dia 2: sem resposta, sai o e-mail e nasce nova tentativa
- Dia 5: etiqueta de risco e aviso ao gestor
- Dia 10: volta para a base de reciclagem com data para retomar
Comparação
Automação avulsa × workflow dentro do CRM
Ferramenta de automação separada cobra por contato, por disparo e por integração.
| Aspecto | Ferramenta avulsa | Workflow no CRM |
|---|---|---|
| Origem do dado | Precisa sincronizar com o CRM | É o mesmo banco de dados |
| Custo | Por contato ou por disparo | Incluso no ramal de telefonia |
| Ações possíveis | Quase sempre só e-mail e etiquetas | Tarefa, pipeline, atendimento, financeiro e e-mail |
| Manutenção | Dois sistemas para configurar | Uma configuração só |
| Falha de integração | Lead perdido no meio do caminho | Não existe meio do caminho |
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Em vídeo
Uma automação montada sem código
Veja uma regra ser criada no editor visual: quando o negócio muda de etapa, o sistema cria a tarefa e avisa a equipe.
- Editor visual
- Regras sobre qualquer registro
Dúvidas
Perguntas sobre workflow
O que dá para automatizar e o que precisa para começar.
Perguntar no WhatsAppPreciso saber programar para montar um workflow?
Não. A regra é montada no painel com gatilho, condição e ação. Por exemplo: quando a oportunidade entrar em “proposta”, criar a tarefa de follow-up para dois dias depois e mandar o e-mail modelo.
O workflow age no atendimento, e não só em vendas?
Age. É comum distribuir conversas por fila, escalar ticket que estourou o prazo e avisar o supervisor quando o tempo de resposta passa do limite.
Posso integrar com os sistemas que já uso?
Pode. Além do workflow interno, a API aberta e documentada conecta site, loja virtual, ERP e ferramentas externas.
Tem limite de regras?
Não há cobrança por regra ou por disparo. O workflow faz parte do CRM que vem sem licença com o ramal.
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