Banco Inter, Asaas e Iugu
Integração por API com bancos e meios de pagamento para emitir cobrança direto do painel.
Contas a pagar e receber · boleto e Pix
CRM com financeiro: a venda fechada vira cobrança sem trocar de sistema
O comercial fecha, o financeiro descobre dois dias depois por e-mail e alguém redigita tudo em outro sistema. Aqui o contrato assinado no pipeline já vira lançamento: contas a receber, boleto ou Pix emitidos no mesmo painel, dentro da ficha do cliente.
Integração com Inter, Asaas e IuguEntradas, saídas e líquidoIncluso no plano
Ficha da empresa
Comercial e financeiro olhando para o mesmo cliente
O cadastro da empresa reúne linha do tempo, tarefas, notas, contratos, arquivos, tickets e a situação financeira. Quando o vendedor abre a ficha para negociar uma renovação, ele vê se há título em aberto. Quando o financeiro cobra, vê o que foi combinado na negociação.
- Contas a receber com vencimento, status e histórico por cliente
- Contas a pagar organizadas por categoria e fornecedor
- Entradas, saídas e saldo líquido consolidados
- Contratos e comprovantes anexados ao mesmo registro
Integrações e recursos
Um ERP leve para quem não precisa de um ERP inteiro
Empresas pequenas e médias raramente precisam de um ERP completo — precisam cobrar direito e saber quanto entra e quanto sai.
Boleto e Pix
Gere a cobrança na hora do fechamento, com o vínculo ao cliente e à oportunidade preservado.
Recorrência
Mensalidade, contrato e assinatura acompanhados por vencimento, sem controle paralelo em planilha.
Cobrança com contexto
O time de cobrança liga pelo próprio CRM, com o histórico da conta e o título aberto na tela.
Financeiro no dashboard
Recebido, a receber e inadimplência aparecem ao lado dos indicadores comerciais.
Acesso controlado
Permissões por grupo definem quem enxerga valores, e o login com 2FA protege o acesso.
Comparação
Financeiro em sistema separado × financeiro dentro do CRM
O custo de manter dois sistemas raramente aparece na fatura — aparece no retrabalho.
| Rotina | Sistema financeiro separado | CRM com financeiro |
|---|---|---|
| Fechou a venda | Alguém redigita o cliente no outro sistema | O lançamento nasce da própria oportunidade |
| Cliente liga cobrando nota | Atendente pede para aguardar e consulta outro sistema | A situação aparece na mesma ficha |
| Renovação de contrato | Vendedor não sabe se há título vencido | Pipeline e financeiro na mesma tela |
| Emissão de cobrança | Exportar, importar, conferir | Boleto ou Pix gerado pelo painel |
| Custo mensal | Mais uma assinatura | Incluso no plano de telefonia |
Dúvidas
Perguntas sobre o módulo financeiro
O CRM substitui um ERP?
Para boa parte das pequenas e médias empresas, sim: contas a pagar e receber, cobrança por boleto e Pix, contratos e histórico do cliente cobrem a rotina. Operações com controle de estoque, produção e obrigações fiscais complexas continuam precisando de um ERP dedicado, e a API aberta permite integrar os dois.
Com quais bancos e meios de pagamento há integração?
A integração via API contempla Banco Inter, Asaas e Iugu, permitindo emitir boleto e Pix diretamente do painel, com a baixa do título vinculada ao cliente.
Quem vê os valores financeiros?
Somente os grupos com permissão. O controle é por perfil de acesso, e o login em dois fatores adiciona uma camada extra de proteção para dados sensíveis.
Dá para acompanhar inadimplência?
Dá. Os títulos vencidos aparecem por cliente e no painel financeiro, e a equipe pode ligar direto do CRM com o histórico completo da conta aberto.