Banco Inter, Asaas e Iugu
Integração por API para emitir a cobrança direto do painel.
Pagar e receber · boleto e Pix
A venda fechada vira cobrança sem trocar de sistema.
O comercial fecha, o financeiro descobre dois dias depois e alguém redigita tudo em outro programa. Aqui o contrato assinado no pipeline já vira conta a receber, com boleto ou Pix emitido na ficha do cliente.
Ou crie sua conta sozinho em app.woulz.com, com o Google ou com o e-mail, sem cartão de crédito.
Banco Inter, Asaas e IuguNota fiscal pelo painelIncluso no ramal
Ficha da empresa
Vendas e financeiro olhando para o mesmo cliente
Quando o vendedor abre a ficha para negociar a renovação, vê se há título em aberto. Quando o financeiro cobra, vê o que foi combinado.
Pagarpor categoria e fornecedor
Recebercom vencimento e status por cliente
Saldoentradas, saídas e líquido
Anexoscontratos e comprovantes no registro
Integrações e recursos
Um ERP leve para quem não precisa de um ERP inteiro
Empresa pequena e média raramente precisa de um ERP completo. Precisa cobrar direito e saber quanto entra e quanto sai.
Boleto e Pix
A cobrança sai no fechamento, ligada ao cliente e à oportunidade.
Nota fiscal
Emitida pelo próprio painel, junto com a cobrança.
Recorrência
Mensalidade e contrato acompanhados por vencimento, sem planilha paralela.
Cobrança com contexto
A equipe liga pelo CRM com o histórico da conta e o título aberto na tela.
Acesso controlado
Permissões por grupo definem quem vê valores; o login tem 2FA.
No painel
Recebido, a receber e inadimplência ao lado das vendas
O financeiro não fica num canto separado. Os números de caixa aparecem no mesmo dashboard dos indicadores comerciais, e a diretoria enxerga venda e dinheiro no mesmo lugar.
- Previsto × recebido no mês
- Títulos vencidos por cliente
- Painel visível só para quem tem permissão
Comparação
Financeiro em sistema separado × financeiro dentro do CRM
O custo de manter dois sistemas quase nunca aparece na fatura. Aparece no retrabalho.
| Rotina | Sistema financeiro separado | CRM com financeiro |
|---|---|---|
| Fechou a venda | Alguém redigita o cliente no outro sistema | O lançamento nasce da oportunidade |
| Cliente liga cobrando a nota | Atendente pede para aguardar e consulta outro sistema | A situação aparece na mesma ficha |
| Renovação de contrato | Vendedor não sabe se há título vencido | Pipeline e financeiro na mesma tela |
| Emissão da cobrança | Exportar, importar, conferir | Boleto ou Pix gerado pelo painel |
| Custo mensal | Mais uma assinatura | Incluso no ramal de telefonia |
Em vídeo
Do fechamento ao boleto com Pix
A venda fechada vira cobrança na hora: boleto com Pix pelo Banco Inter, Iugu ou Asaas, sem sair do CRM grátis.
- Baixa automática do pagamento
- Contas a receber no cadastro
Dúvidas
Perguntas sobre o módulo financeiro
Cobrança, bancos, permissões e o que muda para quem já usa um ERP.
Perguntar no WhatsAppO CRM substitui um ERP?
Para boa parte das pequenas e médias empresas, sim: contas a pagar e receber, boleto, Pix, nota fiscal, contratos e histórico do cliente cobrem a rotina. Quem controla estoque, produção ou obrigações fiscais complexas segue com um ERP, e a API aberta liga os dois.
Com quais bancos e meios de pagamento há integração?
Banco Inter, Asaas e Iugu. Boleto e Pix saem do painel, e a baixa do título fica ligada ao cliente.
Quem vê os valores financeiros?
Só os grupos com permissão. O acesso é por perfil, e o login em dois fatores protege os dados sensíveis.
Dá para acompanhar a inadimplência?
Dá. Os títulos vencidos aparecem por cliente e no painel, e a equipe liga pelo próprio CRM com o histórico da conta aberto.
O financeiro tem custo extra?
Não. Ele faz parte do CRM que vem sem licença com o ramal de telefonia, a partir de R$ 58 por mês.
Feche a venda e emita a cobrança na mesma tela
Financeiro, nota fiscal e CRM completo sem licença, com o ramal a partir de R$ 58 por mês.
Falar no WhatsApp (11) 4040-4838Criar conta sozinho
Crie sua conta sozinho em app.woulz.com, com o Google ou com o e-mail: 3 dias grátis, sem cartão de crédito. Prefere ligar sem custo? 0800 444 4838, grátis de qualquer telefone.